Ilia Krusch, ganador del premio de pescadores aficionados de la liga del Danubio, proclama un desafio, que solo el toma: navegar por el famoso rio Danubio hasta llegar al Mar Negro, y vivir solo de la pesca recogida a lo largo del viaje. El pescador se encuentra con un hombre, un tal Jaeger, que ofrece una tentadora suma si lo acepta como companero de viaje. Ilia se ve forzado a aceptarlo. Pero se descubre que Jaeger en realidad es el agente de la policia Karl Dragoch, cuya mision consiste en perseguir y encarcelar a un ladron nombrado Ladko. El viaje, que iba a ser de placer y de recreo, se convierte en una odisea llena de misterios e intrigas que llega a su climax cuando Krusch parece esfumarse al notar Jaeger cada vez mas el parecido entre Ladko y el.