En el coraz n de Africa en un bosque impenetrable, dos exploradores blancos con una ind gena y un ni o negro acaban de descubrir a un pueblo desconocido, que vive en los rboles. Estos dos h roes, un franc s y un americano, llamados Max Huber y John Cort, observan atentamente al pueblo para descubrir si son humanos y tratar de cumplir con su Rey. Los exploradores van acompa ados de un ni o, Llanga, que han recogido durante su viaje al Congo ya que el viaje fue originalmente destinado a acompa ar a Urdax, un comerciante de marfil portugu s, y sus aventuras comienzan a regresar de este viaje. La ltima acompa ante es Khamis la "foreloper," es decir, los ind genas la utilizan para guiar y orientar a encontrar pistas de la caravana en el desierto africano