El tercer libro de la trilogia cosmica, cuyo titulo original es That Hideous Strength y subtitulado A Modern Fairy-Tale for Grown-Ups, fue publicado en 1945. Este se sale un poco de las tematicas tratadas en los dos anteriores, hay en el menos afan filosofico, quizas, y la linea de literatura fantastica no se sigue desde los primeros capitulos."