Eigentlich bricht Bigby Wolf jede Regel, aber jetzt als Sheriff in Fabletown - New Yorks auf magische Weise versteckte Nachbarschaft voller Märchenwesen - achtet er aufRecht und Ordnung. Doch als eine Prostituierte, die eigentlich eine Prinzessin ist, ermordet wird, entfesselt Bigby den Wolf in sich, um den Killer zu jagen.