1954. In Baden-Baden spielt ein von Perfektion besessener Bandleader mit Hornbrille und Taktstock "Tuxedo Junction" ein und "You Go To My Head"": Kurt Edelhagen. Sechs Jahre schon sendet der Südwestfunk Jazzprogramme - und nun, im März 54, beginnt der Redakteur Joachim-Ernst Berendt eigene Konzerte zu veranstalten: die "Jazztime Baden-Baden". Es kommt zur Begegnung der Grande Dame des Stride-Pianos Mary Lou Williams mit "Colonel" Edelhagen und seiner Rhythmusgruppe. Und ein kommender Star begeistert Basel: Caterina Valente, von Edelhagen kurz zuvor entdeckt, singt die Klassiker "Pennies from Heaven" und "They Can't Take That Away From Me".