Felicity lebt in dem Schmugglerstädtchen Wellow und zieht sich gern in die Welt der Bücher zurück. Sie ist glücklich und genießt die Ferien mit ihren Freunden. Doch der Sommer ist kaum vorüber, da stürzen Felicity, Henry und Martha schon in ihr nächstes Abenteuer! Tagsüber bricht den Menschen in Wellow buchstäblich der Boden unter den Füßen weg. Die Erde bebt, und überall lagert sich feiner, bleicher Sand ab. Und in der Nacht werden alle von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Aber warum? Können Felicity und ihre Freunde das düstere Geheimnis lüften?