Fenwyn hat durch einen erfolgreichen Pakt mit dem roten Drachen das Feuerschwert an sich gebracht und macht sich mit dem unsterblichen Lion auf den Weg zu ihrem königlichen Onkel. Doch da gibt es diese alte Prophezeiung, die vorhersagt, dass sie das Schwert nicht wird halten können... In diesem zweiten und letzten Band kämpfen Fenwyn und ihre Freunde nicht nur gegen Gestaltwandler, die ihr Land erobern wollen, sondern auch gegen Versuchung, Täuschung und Verrat. Eine gewaltige Schlacht wird über das Schicksal ihrer Heimat entscheiden. Doch wer ist der Verräter in ihrer Mitte?