Officer Red Markham kennt die Schattenseiten des Lebens. Von einem Autounfall, der seinen Eltern das Leben kostete, hat er hssliche Narben davongetragen, die ihm den Umgang mit anderen Menschen schwer machen. Sein Job als Polizist auf den Straen von Carlisle, Pennsylvania, trgt ebenso dazu bei, da sich in letzter Zeit Drogenmissbrauch mit tdlichem Ausgang huft. Eines Nachmittags wird Red wegen eines Kindes, das bei einem Unfall fast ertrunken wre, zum rtlichen Schwimmbad gerufen. Am Unfallort stellt er fest, dass das Kind von dem Rettungsschwimmer Terry Baumgartner gerettet wurde. Red ist nicht berrascht, als der gut aussehende Terry ihn und sein hssliches Gesicht keines Blickes wrdigt. Mit anzuhren, dass einer der Rettungskrfte ihn fr oberflchlich hlt, ffnet Terry die Augen. Vielleicht ist er doch nicht so nett, wie er immer gedacht hat. Seine Freundin Julie schlgt vor, dass er Menschen untersttzt, denen es nicht so gut geht, indem er Essen an ltere Leute liefert. Auf seiner Tour trifft er die offenherzige Margie, eine Frau, die sagt, was sie denkt. Es stellt sich heraus, dass sie die Tante von Officer Red Markham ist. Reds und Terrys Welten prallen aufeinander, als Red versucht, den Ursprung der Drogenwelle zu finden und Terry vor seinem Exfreund zu beschtzen, der ein Nein nicht akzeptieren kann. Zusammen finden sie vielleicht mehr, als sie erwartet hatten - wenn sie es schaffen, hinter die Fassade des anderen zu blicken.