Eine weitere Reise und neue Abenteuer warten auf den Elfen Finn McCool und seinen Bruder Alberich. Wieder ziehen sie los, dieses Mal um das Zeremonieschwert der Stärke und das Zepter des Glücks zu suchen. Die treue Einhornstute Kassiopeia ist natürlich auch mit dabei. Doch kaum gestartet, wird es turbulent, als ein Werwolf ihnen auflauert, und sie bekommen es erneut mit Dämonenpferden und Besessenen zu tun. Das Wiedersehen mit Yama dem Dhampir verläuft nicht wie erwartet, und Finn wie auch Alberich sehen sich mit wilden Verwandlungen konfrontiert. So mutieren sie zu Wolf und Tiger, während Kassiopeia zur Pferdestute wird, und zu allem Überfluss rückt dann auch noch ein feindlicher Drache mit einem ganzen gerüsteten Heer an ... ob sie all das heil überstehen?