Der Felix kann manchmal ganz schön wütend werden. Dann wirft er seine Bauklötze durchs Zimmer und macht Spielsachen kaputt, und bekommt prompt Ärger mit seinem Vater. Darum möchte der Felix seine Wut, und manchmal auch seine Angst, am liebsten ganz tief in seinem Bauch verstecken. Doch der Wut und der Angst gefällt das überhaupt nicht, und sie bedrängen den Felix im Traum, sie zu befreien. Aber davon will Felix nichts hören. Und so machen sich Firlefanz Wüterich und seine Freunde, die Angst-Marie, die Lilly Liebe, der Martin Mut und noch viele andere Gefühlsgestalten selbst auf den Weg in die Freiheit. Und als sie nach vielen Abenteuern endlich ihr Ziel erreicht haben, erkennt der Felix, dass er ohne seine Gefühle so ein Unlebendiger wäre wie sein Kasperle, wenn keiner mit ihm spielt.