Erzahlt wird die Geschichte des Fischwerders, eines Orts auf einer Insel in einem See an der Grenze zwischen Holstein und Mecklenburg. Im zweiten Teil der Reihe ist die Erzahlung in Episoden im Jahr 1930 angekommen und wird erst mit Abschluss des Zweiten Weltkriegs ein vorlaufiges Ende finden. Erzahlt wird die Geschichte des Wirtssohns Willem Johanssen aus dem Ort Dieckseehof, der bereits aus der abschliessenden Geschichte des ersten Bands bekannt ist. Erzahlt wird Johanssens Weg vom Hafenarbeiter zum Totschlager im Dienstee des Reichssicherheitshauptamts, dies alles umrahmt durch die Geschichten von Theo Reske, Lehrerssohn vom Fischwerder, Heinrich von Gramzow, Sohn des Besitzers von Gut Dieckseehof, und Joachim Gutzeit, einem Gefreiten aus Konigsberg. Insgesamt eine etwas andere Geschichte aus zwolf dunklen Jahren."