Im letzten Teil der Trilogie erfahrt der Leser, wie Xenos auf einem Kriegsschiff der Saxen nach Britannien zuruckkehrt. Er kommt an Arthurs Hof und wird dort Waffenschmied, er wird aber in eine Intrige hineingezogen: Er hilft Lancelot, einem Ritter des Konigs, der im Schlafzimmer der Konigin uberrascht wurde, sich in der Schmiede zu verstecken. Um ihren Kopf zu retten, liefern die Konigin und Lancelot Xenos ans Messer, er wird zum Tode verurteilt, kann aber fliehen und findet Unterschlupf in einem Dorf Morganas; die Erzahlung kehrt hier zu ihrem Anfang zuruck. Als Schmied begegnet Xenos seiner Herrin haufiger; es dauert zwar lange, bis die beiden sich ihre Liebe gestehen, doch dann erlebt Morgana, die vormals ungluckliche, von allen gefurchtete 'Hexe' und die ungeliebte Herrin, eine grosse Liebe, die sie herausfuhrt aus der Erstarrung, in der sie in den letzten Jahren gelebt hat. Jetzt besinnt sich Morgana auf ihre Aufgabe und sie findet den Mut, sich den Machtanspruchen ihres Bruders zu widersetzen. Anfanglich verzweifelt die junge Frau fast an der Grosse der ihr gestellten Aufgabe, doch Xenos und die Liebe der Menschen ihres Volkes helfen ihr. Und dies ist die 'Botschaft' des III. Bandes und des ganzen Romans: In einer Zeit, die von brutaler Gewalt beherrscht wird, wachst eine junge, mutige Frau uber sich hinaus und rettet ihr Volk. Sie tut das nicht mit dem Schwert und nicht mit Gewalt, sondern mit ihrer Liebe und Seelengrosse. Doch die Priester an Arthurs Hof und der Konig selbst erkennen in Morgana eine Gefahr; ihr Haus wird uberfallen, ihre Wache und Xenos sollen erschlagen und Morgana selbst soll nach Camelot gebracht werden, die Menschen des alten Volkes aber sollen vertrieben werden und Platz machen fur die Saxen, die der Konig ins Land gerufen hat. Morgana erkennt, dass ein bewaffneter Kampf sinnlos ware, doch gemass einer Prophezeiung soll Cornwallis Zuflucht gewahren, und so nehmen Morgana, Xenos und die Menschen ihres Herrschaftsgebietes einen schweren"