Die Magierin Frieren und ihre Schülerin Fern sind auf dem Weg zu einem schicksalshaften Ort: dem Schloss des Dämonenkönigs, wo auch die Seelen der Helden ruhen. Auf dem Weg treffen sie einen alten Bekannten und lernen auch dessen Schüler kennen. Eine Reise, die nicht nur alte Erinnerungen hochkommen lässt, sondern Frierens Geschichte auch neue Seiten hinzufügt.