Die ersten Stürme stehen bevor, als Niklas und sein Vater in der hereinbrechenden Dunkelheit eines Herbsttages die Ostseeküste erreichen. Seine Eltern vertragen sich nicht mehr und deshalb soll er seine Ferien beim Großvater verbringen. Immer wieder hört er von dem mysteriösen Grafen, der in einer großen Villa an der Steilküste lebt. Als er merkwürdige Geschehnisse auf dessen Grundstück beobachtet, wird Niklas neugierig. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Grafen und einem Einbruch in eine Lübecker Galerie. Niklas setzt daraufhin alles daran, herauszufinden, ob es eine Verbindung gibt. Sammy, ein streunender Kater, wird dabei zu seinem besten Freund.