Freie Reichsstadt N rnberg, August 1580: H scher, Heiler, Henker ... nur einen dieser Berufe hat sich Frantz Schmidt selbst ausgesucht, und doch muss er allen dreien nachkommen. Als Nachrichter von N rnberg ist Meister Frantz ein Unehrlicher, trotzdem kommen die B rger im Geheimen zu ihm, um ihre Zipperlein von ihm behandeln zu lassen, denn seinen H nden wird Zauberkraft nachgesagt. Auch die Witwe Christina Zahlmeisterin geh rt zu jenen, die seine Dienste in Anspruch nehmen. Als die halb lahme Frau erschlagen aufgefunden wird, ger t ihre Magd Kathi in Verdacht und wird verhaftet. Bald schon soll Meister Frantz sie einer peinlichen Befragung unterziehen, doch er h lt das unbedarfte junge M dchen f r unschuldig. Da kommt ihm der junge Sch tze Max gerade recht, der ebenfalls f r Kathi eintritt. Gemeinsam ersinnen sie einen Plan, der Kathi eine Weile vor der Tortur sch tzen kann. L sst sich der Rat der Freien Reichsstadt N rnberg so lange t uschen, bis Frantz den wahren T ter gefunden hat? Falls er ihn denn findet ...