Auf ihrem Weg nach Karafuto kommen Asirpa und ihre Begleiter an einem kleinen russischen Dorf vorbei. Dort wollen Kiroranke und Ogata nach Informationen zu dem Schlüssel suchen, den Asirpas Vater ihr hinterlassen hat. Zur gleichen Zeit versucht Sugimoto verzweifelt, Asirpa aufzuspüren - und landet dabei ausgerechnet in einem Zirkus!