Das Leben des Waisenjungen Jakob aus Bruneck ändert sich wunderbarerweise, als er um 1471 in die Werkstatt Friedrich und Michael Pachers aufgenommen wird. Ein großer Auftrag aus Mondsee ist soeben eingetroffen: ein reich vergoldeter Schnitzaltar mit Doppelflügeln soll für die Kirche in St. Wolfgang angefertigt werden. Nach fast zehn Jahren wird er über den Brenner, auf dem Inn bis Braunau, von dort nach Mondsee und nach St.Wolfgang gebracht. Jakob begleitet den Zug zusammen mit den Werkleuten, kommt auch auf die Burg Wildenstein in Ischl, die der Pfleger Hanns Hersprucker verwaltet. Als Gast lebt dort die schöne Barbara von Wallsee, von der Jakob ein Portrait anfertigt. In vielen Ereignissen verbindet sich das Leben der Protagonisten, erhält seine Höhepunkte in der Fertigstellung des Altares, der Lösung eines schweren Bruderkonflikts so wie der Erfüllung sehnsüchtiger Liebe.