Golias und seine Begleiter suchen nach dem Mittel, das seinem im Koma liegenden Vater helfen kann. Dabei wird er zum Spielball der Götter und muss persönliche Opfer bringen. Auf dem Sklavenmarkt befreien sie eine Lyraspielerin namens Aerena aus den Händen eines Sklavenhändlers, die auf der Insel der Sirenen festgehalten und auf der Flucht versklavt wurde.Golias glaubt, seine Schwester wiedergefunden zu haben, doch sie erkennt ihn nicht. Als der junge Held, seine Kameraden und Aerena in See stechen, spielt diese erneut auf ihrer Lyra und lockt so die Sirenen an. Es kommt zur tödlichen Auseinandersetzung. Bald strandet die Gruppe an einer Insel mit dem größten Baum der Welt. Auf dem Weg zu ihm bekommen sie es mit Satyren und einem Pegasus zu tun, um schließlich auf eine riesige Hydra zu stoßen, die sie auf verblüffende Weise besiegen. Golias wagt den gefährlichen Aufstieg auf den Baum …