Lucys Herz gehört Shadow - dabei hat sie ihn noch nie gesehen. Er ist ein geheimnisvoller Graffiti-Künstler, der irgendwo da draußen herumstreicht und Leben an die grauen Wände sprüht. Der seltsame Ed verspricht Lucy, sie Shadow vorzustellen. Lucy folgt ihm. Und diese eine Nacht verändert alles, denn auch Ed hat ein Geheimnis, auf das Lucy nie gekommen wäre … Der Hörer folgt den ausgezeichneten Sprechern Birte Schnöink und Mirco Kreibich von Party zu Party, von Graffiti zu Graffiti.