Das Gespenstermädchen Grusila und ihr Drache Lisi können es kaum erwarten: Vampir Paul hat sie zum Karneval nach Venedig eingeladen. Doch das Fest droht ins Wasser zu fallen. Der fiese Vampir Zampano Loredano haust unter der Seufzerbrücke und treibt in der Stadt sein Unwesen. Er hat nicht nur den Hut des Dogen geklaut, sondern auch dessen Nichte entführt. Grusila und ihre neuen Freunde greifen ein und finden schließlich Zampano Loredanos wunden Punkt: seine Eitelkeit.