In Bethlehem wird ein Kind geboren, das heranwachst als der Heiland der Welt und sich als solcher schliesslich fur die Menschen opfert. Ein solches Ereignis ruft Engel und Teufel gleichermassen auf den Plan - und so treffen in Galilaa der Erzengel Gabriel und der Teufel Mephisto zusammen, um das Leben jenes Messias zu beobachten. Wahrend Jesus von Nazareth lebt und wirkt, folgen ihm der Erzengel und der Hollenfurst - und ihre Gedanken und Fragen stellen sich oftmals als nur allzu menschlich heraus.