Handbuch Finanz- und Vermögensberatung

I Liquide Finanz- und Vermögensstruktur.- Ratings und Rankings für die Fondsanalyse.- Investmentfonds-Analyse, Rating und Ranking.- Das Ranking von Investmentfonds am Beispiel des fondsmeter®-Rankings.- Total & Absolute Return-Fonds in Deutschland.- Der Hedgefondsmarkt in Deutschland.- Exchange Traded Funds.- Aktienanleihen.- II Illiquide Finanz- und Vermögensstrukturen.- Immobilienaktien — eine Anlageform der Zukunft?.- Chancen und Risiken bei geschlossenen Fonds.- Geschlossene Fonds: Fondsanalyse und Initiatoren-Rating durch Scope Group.- Transparenz und Performance als Auswahlinstrumente für geschlossene Fonds.- Berechnung, Interpretation und Anwendung der „richtigen“ Prognoserendite geschlossener Fonds.- Der Immobilienfonds-Markt: Entwicklungen und Perspektiven.- Analyse von Auslandsimmobilienfonds.- Geschlossene Fonds — Schiffsbeteiligungen.- Medienfondskonzepte und ihre Analyse.- Film- und Medienfonds.- Windparkfonds als alternative Sachwertinvestition.- Venture Capital & Private-Equity-Beteiligungen.- Analyse geschlossener Beteiligungsformen im Bereich Private Equity & Venture Capital.- Life Settlements — der Sekundärmarkt von US-Lebensversicherungen.- Der Zweitmarkt für Kapitalversicherungen in Deutschland.- Die Unternehmensbewertung im Mittelstand.- Verfahren zum Benchmarking von Lebensversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der Return On Risk Adjusted Capital (RORAC).- Analyse und Bewertung von kapitalbildenden Versicherungen mit Hilfe von Ratings und Rankings.- Innovative Anlage- und Vorsorgekonzepte für Unternehmer und vermögende Privatpersonen mit internationalen Lebensversicherungen.- III Finanzierungsmanagement.- Finanzierung für den Mittelstand — ausgewählte Alternativen zur Bankfinanzierung.- Rating für den Mittelstand— Bedrohung oder Chance für die KMU?.- Der Fremdwährungskredit — Chancen und Risiken.- IV Steuern und Kapitalanlagen.- Das Alterseinkünftegesetz und seine Konsequenzen.- Steuerrechtliche Fragestellungen im Rahmen der Vermögensverwaltung.- Der 5. Bauherrenerlass und das BMF-Schreiben vom 05.08.2003 zum Medienerlass.- V Spezielle Beratungs-, Gestaltungs- und Optimierungsansätze im Financial Planning.- Betriebswirtschaftlicher Vergleich betrieblicher Pensionszusagen (GGF-Versorgung).- Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten mit geschlossenen Fonds bei außerordentlichen Einkünften.- Wegzug in eine Steueroase: Voraussetzungen, Auswirkungen und Risiken.- Portfoliooptimierung in der Beratungspraxis: Probleme, Ursachen und Lösungswege.- Das Controlling der Leistung eines Vermögensverwalters.- VI Spezielle Beratungs-, Gestaltungs- und Optimierungsansätze im Estate Planning.- Erbrechtliche und erbschaftsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der privaten Vermögensnachfolge.- Planung der Vermögensnachfolge: Überlegungen zur erbschaftsteuerlichen Optimierung und zur Vermeidung ertragsteuerlicher Fallen.- Umwandlung von Privat- in Betriebsvermögen — die Optimallösung bei der Vermögensnachfolge?.- Nachfolge im Familienunternehmen.- Nachfolgeplanung über die Grenze — Gestaltungen und Risiken.- Stiftung als Problemlösungsstrategie.- VII Trends in der Vermögensberatungspraxis.- Kapitalmärkte bleiben von der Bevölkerungsalterung verschont.- Kundenkommunikation und Präsentation von Finanzprodukten.- EU-Richtlinien und nationale Gesetzgebung — quo vadis?.- Der Markt geschlossener Fonds und seine vertriebliche Zukunft.- Potenzialkundenmanagement und Kommunikation als essentielle CRM-Bausteine in der Finanzplanung.- Beraterhaftung — Haftungsgrundlagen undHaftungsschutz.- Family Office: Mehrwert durch ganzheitliche Beratung.- Die Zukunft der Finanzdienstleistung — Fragen an Dr. Reinfried Pohl.- Trends in der Finanz- und Vermögensberatungspraxis.- Der Berater als Finanzarzt.- Der Herausgeber.- Verzeichnis der Autoren.- Register.

"Consultant meint: Interessant für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die nicht nur in Steuersachen, sondern häufig auch beim Thema Vermögensplanung von ihren Mandanten um Rat gefragt werden." Consultant, 12/2004

Gert Moritz ist selbständiger Financial Planner und Consultant.

Vermögens- und Finanzberater, aber auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, denen Mandanten zunehmend eine ganzheitliche Finanz-, Vermögens- & Steuerplanung abverlangen, müssen einem komplexen Anspruch gerecht werden: Anspruchsvolle Privatkunden benötigen und fordern eine umfassende professionelle kompetente und objektive Beratung, die themenvernetzt und ganzheitlich unter Berücksichtigung der individuellen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Situation und Lebensphase des Mandanten aufgebaut ist.
Qualifizierte Kundenberater rund um die finanzielle Sphäre des Kunden müssen daher über ein sehr breites Wissen um finanzwirtschaftliche Faktoren und Zusammenhänge verfügen, um die individuelle finanzielle Situation des Kunden unter Berücksichtigung dessen jeweiliger aktuellen und absehbaren zukünftigen Lebenssituation vollständig erfassen und richtig beurteilen zu können.
Auch in Spezial- und Randthemen, die nicht unbedingt in seinen unmittelbaren Kernkompetenzbereich fallen, muss der Berater über solides Hintergrund- und Basiswissen verfügen: Nur dann kann er den Bedarf des Kunden und ganzheitlich vernetzte Problemlösungsmöglichkeiten erkennen und entsprechend Experten des jeweiligen Spezialgebietes aus seinem Netzwerk hinzuziehen und deren Know-how in seine Beratung einbinden. Auf diese Weise kann der Mandant sicher sein, umfassend und durchdacht beraten zu sein, so dass Finanzberater und Mandant eine vertrauensvolle langfristige und konstruktive Zusammenarbeit aufbauen können.

Namhafte Spezialisten aus der Beratungsbranche - unabhängige Finanzberater, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer - bieten erstmals in diesem Sammelband aktuelles Know-how zu allen wichtigen Beratungsthemen: Kapitalanlage, liquide und illiquide Vermögensstrukturen, Immobilien, innovative und spezielle Formen der Beteiligungen, Finanzierungsformen, Investment, Steuer, Versicherung, Erbschaft und Vermögensnachfolge.
Finanz- und Vermögensberater als au

Das erste umfassende Nachschlagewerk für die Finanz- und Vermögensberatung