Clara und Heidi sind die dicksten Freundinnen geworden, doch Heidi hat noch immer Heimweh nach ihrem Großvater, Peter und den Bergen. Dies bereitet Clara Sorgen, sie hat Angst, dass Heidi wieder zurück in die Berge geht. Als eines Tagens eine weiße Gestalt im Hause Sesemann erscheint, ist die Aufregung groß. Als sich herausstellt, dass der Geist Heidi ist, die vor Heimweh durch das Gebäue schlafwandelt, empfiehlt der Geheimrat Heidi nach Hause zu schicken. Wird Heidi Frankfurt verlassen und in die Berge zurückkehren?