Begleitet Frodo Beutlin und seine Gefährten auf den ersten Etappen ihrer legendären Reise zum Schicksalsberg, um dort den Einen Ring zu zerstören und Sauron zu besiegen. Auf ihrem Weg dorthin werden sie auf viele gefährliche Gegner treffen, darunter die Uruk-hai, der Wächter im Wasser, der Balrog und die gefürchteten Nazgûl.