Indian Summer in der US-Provinz. Aber der idyllische Schein trügt. Die Special Agents Brew und Mirchandani haben keine Augen für die Schönheiten der Natur. Denn die beiden, beim FBI für "freakige Fälle" zuständig, jagen einen extrem brutalen Killer. Abgeschlagene Köpfe ohne Leichen, gemeuchelte Diner-Köche, rituell angeordnete Opfer-Arrangements - das grausige Werk eines Einzeltäters, oder ist da eher ein finsterer Kult zugange? An der ländlichen Route 5 finden die Ermittler erste beunruhigende Antworten, die bald alle Grenzen des Rationalen sprengen und sie auf den Highway in die Hölle führen...