Ulf versteht sich selbst nicht mehr: Eben noch ein schüchterner Junge, legt er sich plötzlich mit dem gemeinen Sportlehrer an, fletscht nachts bei Vollmond knurrend die Zähne, hetzt durch die Stadt und schmeißt sogar eine Fensterscheibe ein. Verwandelt er sich etwa in einen Werwolf? Wahn oder Wirklichkeit? Auf jeden Fall muss Hilfe her. Gut, wenn man dafür einen besten Freund hat.