Bayern ist zwischen den drei Wittelsbacher Linien Ingolstadt, Munchen und Straubing aufgeteilt. Immer wieder fuhren sie Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft im Lande. Die Bewohner der kleinen Stadt Aichach, einer wichtigen Festung im Herrschaftsbereich des Ingolstadter Herzogs Ludwig im Barte," leben in Ruhe und bescheidenem Wohlstand, bis ein unheimliches Ereignis den Frieden stort. Ein durch den Gerbprozess zur Unkenntlichkeit verandertes Wesen wird in einer der Gerbgruben des Rotgerbers Caspar Ertl gefunden. Auf der Gerberfamilie Ertl lastet der Verdacht mit teuflischen Machten im Bunde zu sein - ein kunstliches Wesen, einen Homunculus erschaffen zu haben. Die weltliche Obrigkeit furchtet, in eine gross angelegte Hexenjagd verwickelt zu werden, und beauftragt den Buttel Ludwig Kroiss und den Badermeister Simon Schenk damit, die Geheimnisse um den Gerberhof zu luften. Die Ermittlungen fuhren sie in einer aufregenden Jagd, die in Aichach ihren Ausgang nimmt, durch das Wittelsbacher Land, Augsburg und dessen schwabisches Umland."