Horologiom: eine Stadt, in der nur die Gesetze der Mechanik gelten, wo jedes Individuum einen Schlüssel auf dem Kopf trägt, wo jedwedes "animalische" Verhalten dem Einzelnen verboten ist. Bis zu dem Tag, als zufällig ein Seiltänzer eintrifft, und das ganze System in Unordnung bringt.Unter dem Druck des Gouverneurs, der seine Freunde gefangen hält, stellt sich Mariulo dem Duell, in dem er gegen den Heiligen antreten muss. Als der Kampf eskaliert, fallen der Gouverneur und der Prediger in die Tiefe; angezogen von einer unnachgiebigen Macht bringt Mariulo schließlich seine Freunde dazu, sich mit ihm in die tiefen Eingeweide von Horologiom zu stürzen. Dort entdeckt er, dass die Stadt schwebt, wenige Meter nur über dem eigentlichen Grund.