Kazan e un aspirante ninja e le sue doti magiche sono senz'altro piu sviluppate di quelle di molti altri allievi della Shinkaen-ryu, la scuola che da generazioni forgia i combattenti piu forti di tutto il regno. Kazan vive a Shikoku, un regno popolato da fantastiche creature, dove l'apprendimento dell'arte della guerra fa parte del retaggio delle classi nobiliari, le sole a poter pretendere di scalare i vertici militari. Nonostante tutte le ostilita che e costretto a fronteggiare Kazan e comunque felice di frequentare la Shinkaen-ryu, alla quale ha potuto accedere grazie alla raccomandazione di uno dei maestri ninja piu popolari: Hirata-sensei. Durante una delle sue quotidiane visite a nonno Ukyo, l'uomo che l'ha allevato, Kazan, apparentemente per caso e dopo uno scontro con un misterioso guerriero, s'imbatte in una bestia leggendaria creduta estinta: un leondrago, una creatura dall'immenso potere magico utilizzata in passato per dare la caccia agli spiriti maligni e ai demoni. Sin da subito, il leondrago sembra gradire la presenza del giovane. Dopo tale incontro, la vita di Kazan subisce una svolta radicale. La semplice esistenza della bestia e il suo influsso sul ragazzo suscitano le perplessita dei governanti locali. Cosi Kazan deve affrontare un viaggio per ottenere il responso del venerabile Re Dragone sulla natura della bestia e poter quindi capire se sia possibile tenerla con se. Il maestro Hirata, pero, non ci vede chiaro e lo insospettisce che, a dispetto dell'annunciata non pericolosita del viaggio, sia stato scelto come guida un membro della gloriosa Squadra delle Tigri Bianche: Baeko la Tigre delle Nevi, un mezzo-tigre dalle capacita formidabili. Dopo un'accurata indagine Hirata scoprira cio che realmente si nasconde dietro la visita al Palazzo del Re Dragone. Durante il viaggio, Kazan, i due amici che hanno deciso di accompagnarlo e la loro guida saranno coinvolti in una serie di scontri e intrighi che vedranno come protagonisti formidabili guerrieri umani e mezzi-umani, mezzi-demoni e persino semidivinita. Ben oltre l'immaginazione dello stesso Kazan, il tutto culminera nella rivelazione di una sconcertante verita che ha a che fare con le sue vere origini e con un'antica disputa tra forze ancestrali appartenenti a nazioni ed epoche diverse. Una disputa sanguinaria, ritenuta leggenda, la cui rievocazione mettera in discussione le sorti di tutto il mondo umano.