Il mondo paranormale non sembra volermi dare tregua. Proprio quando pensavo di potermi creare una vita normale - beh, relativamente normale - come l'ultimo dei draghi mutaforma insieme ai miei quattro compagni, la mia gente si trova sull'orlo di una guerra soprannaturale. I vampiri hanno deciso di sterminare tutti i mutaforma, e hanno abbastanza armi per riuscirci. Certo, anch'io ho le mie armi. Ma sono solo un drago contro un sacco di vampiri. Mentre lotto per proteggere tutte le famiglie e capire cosa diavolo succede all'ultimo dei miei compagni, non posso fare a meno di pensare che questa sfida sia più di quanto io e i miei uomini siamo in grado di affrontare da soli. I segreti dei draghi mutaforma potrebbero essere la risposta, ma trovarla mi costringerà a mettere in discussione tutto ciò che pensavo di sapere su questo nuovo mondo.