Il libro dei Grandi Cataclismi e un Libro nel libro. La storia di un viaggio tra i paesi del Nuovo Mondo, e di un cambiamento interiore. Josepha, padre di Wal e Decano delle Scuole Alte parte per le Terre del Sud, alla ricerca del figlio scomparso. Portera con se la piccola nipote Anja che pero, durante il tragitto, scomparira misteriosamente."