An einem besonders heißen Frühlingsanfang sieht sich die untote Gemeinschaft von Skilth mit dem Problem ihres schwindenen Lebensraumes konfrontiert. Der mächtige Rat der Untoten beginnt mit der Planung für einen verheerenden Krieg gegen die Reiche der Sterblichen und nimmt zögerlich Kontakt zu alten Verbündeten auf, die der Gemeinschaft schon bald ihrerseits zum Verhängnis werden könnten. Während das Kaiserreich Jelanes zunächst nichts von der drohenden Gefahr ahnt, reist der geisteskranke Meuchelmörder Blinstraal nach Norden, um einen Auftragsmord auszuführen ...