Prinzessin Mio wurde mit den Fähigkeiten einer Meerjungfrau geboren, doch in ihrem Heimatland Broggnig ist das ein Geheimnis. Denn dort Menschen werden mit besonderen Fähigkeiten nicht geduldet. Nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Vater überschlagen sich die Ereignisse und schließlich muss Mio zusammen mit ihrem Tutor Yuri fliehen! Die beiden stranden in einem anderen Land - wo alles ganz anders ist als in Broggnig.