Narakus Plan, Inu Yasha und Moryomaru gegeneinander auszuspielen, ist gescheitert - nun ist sogar das Baby mit seinem Herzen in Gefahr. Inu Yasha bleibt jedoch keine Zeit zum Triumphieren, denn die vielen fremden Dämonenkräfte in seinem Tessaiga scheinen einen negativen Einfluss auf das Schwert zu haben…