Naraku hat einen entsetzlichen Plan, um einen neuen Körper zu bekommen und es sieht ganz danach aus, als würde Kikyo ihm in die Hände spielen. Nur bei Kagome scheint Narakus dunkle Macht nicht zu wirken und sie zieht somit seine Aufmerksamkeit erst recht auf sich.
Während Inu Yasha, Miruku und Sango dem Tode nahe fast ihre Seelen verlieren, trifft Kagome auf Kikyo, die ihren ganz eigenen Plänen folgt ...