Sango kann die Spur ihres Bruders bis zu einer Felsformation verfolgen. Dort stellt sich ihr jedoch Narakus Abkömmling Moryomaru in den Weg und grei sie an. Sango wird schwer verletzt und verliert das Bewusstsein. Auch Kohaku kann gegen den mächtigen Riesen nichts ausrichten. Da kommt Inu Yashas Hilfe gerade recht. Aber schafft er es, seinen übermächtigen Gegner zu bezwingen?