Die zehnjährige Isabella Korngold verfügt über eine seltene Gabe: sie kann Geräusche sehen, in feinster Notenschrift. Am liebsten lauscht sie einer Amsel, deren Gesang sie notiert. Niemand weiß von Isabellas Talent, bis Isabellas Vater zufällig dahinter kommt und annimmt, seine Tochter komponiere. Er gibt die Noten seiner Isabella dem weltberühmten Theophil Behrend zur Begutachtung, nicht ahnend, dass er dem Meister damit zur Überwindung einer Schaffenskrise verhilft.