Inghilterra, Primo Dopoguerra, Rosedalle Abbey, piccolo centro rurale del Parco Nazionale di North York Moors, Brindlington vicina, quieta cittadina inglese, John, ragazzo inquieto e spavaldo, coraggioso e discreto, i suoi amici, il suo amore Lucy, i suoi parenti, zii forti, cresciuti nel lavoro della terra e nelle carestie della vita, loro, tutti loro e il Malefico. Un potente e caparbio Malefico, mostro cruento privo del senso umano della piet e del perdono, della debolezza e dell'incantamento.
Un Malefico senza nome, dalle sembianze orrorifiche, temuto, e apparentemente imbattibile, riconducibile a ogni zona buia della nostra vita, a ogni compromesso, a ogni scelta nefasta priva d'amore. John e la sua combriccola d'amici lotteranno indefessi contro il male, allegoria della vita, ricordandoci sempre che lui rimane l, vigile e attento, a tentarci.