Der Tag, an dem der Wal in einer Bucht des Seehafens von Mundatxa gesichtet und gefangen wird, ist der Tag, an dem der 14-jährige Fischerjunge Sebastian Zubileta zum Mann wird. Dies ist seine Geschichte. Aus sehr hohem Alter zurückblickend, erzählt Sebastian in diesem ersten Teil einer Trilogie von den Ereignissen der Jahre, die diesem Walfangtag - am Tag nach Allerheiligen des Jahres 1585 - folgen und die seinen weiteren Lebensweg von nun an bestimmen werden. Ein vermeintlich mysteriöser Mord, die abscheuliche Inquisition, dunkle Geheimnisse, Irr- und Aberglaube, unheimliche Ahnungen, böse Mächte, Liebe und Intrigen führen zu dem, was letzten Endes in jenem unheilvollen und ungeheuerlichen Pakt endet, den Sebastian mit seinem Vetter Hernando schließt und der ihn - Gunstbeweis gegen Gunstbeweis - auf die Animas führt, ein Schiff der Spanischen Armada, die unter König Philipp II. zum Sturz Elisabeths I. gegen England gerüstet wird.