Jetzt ist Joshua in der Pubertät. Nach einer Kindheit voller Abenteuer macht der afro-deutsche Junge seine ersten Schritte in die Welt der Liebenden. Zerrissen zwischen der Liebe eines schwarzen und eines weißen Mädchens holt sich Joshua bei einem Psychologen Hilfe, bevor er Zuflucht in den Armen der ebenfalls afro-deutschen Judith findet. Aber ist das die Lösung für sein Dilemma? Seine Jugend wird auch von wichtigen Erlebnissen geprägt. Mit seinem "Cousin" Sebastian und seinem Vater wird sich Joshua mit dem Leben in dieser Gesellschaft auseinandersetzen: mit der Freundschaft, dem Glück, der Integration von Ausländern. Aber es gibt eines, das er wahrscheinlich unterschätzt hat. Und das wird Judith ihm nicht verzeihen!