Herbst im Wimmelburgtal: Klar, dass der Ritter Karl und seine Freunde, der Esel Willi und der Drache JamJam, jetzt Blaubeeren sammeln gehen. Aber dann büxt JamJam einfach aus und fällt einem grimmigen Troll in die Hände! Also machen sich Karl und Esel Willi mutig auf den Weg zur Trollhöhle. Ob es ihnen gelingt, den kleinen Drachen zu befreien?