Der zwolfjahrige Sebastian Kaspar Addams und seine Freunde sind mit einer magischen Karte in die Andere-Welt gereist. Zusammen mit dem Zauberer Balthasar wollen sie die goldenen Drachentranen suchen, mit denen der schwarzmagische Zauberer Drawen besiegt werden kann. Doch die magische Karte fuhrt Kaspar und seine Freunde ins Konigreich Naranga. Dort muss Kaspar sich einem Wesen aus der Alten-Welt stellen..."