Balduin, der Bär, hat es doch eigentlich gut. Er wohnt in einem schönen, alten Häuschen, geht jeden Tag zum Angeln und liebt feine Speisen und das sorglose Landleben. Die Krönung bildet der große Honigtopf, den er zum Geburtstag erhält. Damit der Vorrat möglichst lange hält, will Balduin aber nicht mit seinen Freunden teilen ... Auf die kleine Schwester aufpassen, das kann ja nur langweilig werden! Doch Max, der große Bruder, ist plötzlich überrascht, in was sie sich beim Spielen verwandeln können, wenn sie nur wollen: in eine Gangsterbraut, einen Chauffeur, einen Piloten ...