Simon est le seul lve issu d'une banlieue populaire dans une classe de sixime d'un collge bourgeois. Il y rencontre Lo, solitaire et mystrieux, qui semble lui aussi mal l'aise avec son environnement. En effet, son esprit reste attach au lieu frique dans lequel il passe toutes ses vacances. Lo dcide un jour de faire dcouvrir cet endroit son camarade de classe, qui il confie une mission importante. Cet change de bons procds entre ces deux garons, issus de milieux sociaux trs diffrents mais la commune marginalit, va peu peu se transformer en amiti, ayant pour cadre la magie d'une le bretonne.