Seconda calata in Italia di Federico Barbarossa. mentre l'esercito tedesco pone l'assedio ad Alessandria, in un castello nelle retrovie viene avvelenato il castellano, sostenitore dell'imperatore. Federico invia il fidato nipote Lothar ad investigare. Il giovane si trovera presto a fare i conti con gli intrighi di una piccola corte italiana, al cui centro si trova una bellissima castellana. Vittima o fattucchiera?"