Dans une maison de sante de Glasgow, le charpentier Michel raconte son histoire. Jeune homme a Granville, il a un jour sauve au Mont-Saint-Michel une vieille mendiante surnommee la Fee aux miettes, et lui a promis de l'epouser. Grace a son travail, Michel peut s'embarquer sur la Reine de Saba pour une destination inconnue. Le bateau fait naufrage, Michel arrive sur une ile, et decouvre que la Fee aux miettes l'a suivi, cachee dans son sac. Elle lui offre un portrait d'elle jeune, un portrait de la reine de Saba, dont Michel tombe amoureux. Michel trouve du travail. Un jour cependant le bateau de la reine de Saba accoste et il veut partir avec lui. La veille du depart, il passe la nuit avec un homme a tete de chien, que des animaux tentent de devaliser. Michel finit par epouser la Fee aux miettes, voyant toutes les nuits la reine de Saba le visiter. Mais, pour que ce bonheur dure, il lui faut trouver la mandragore qui chante."