Fin du XIVe siecle, sous le regne de Robert III. Le fils du roi, le duc de Rothesay, tente d'enlever Catherine Glover, la jolie fille de Perth, fille d'un honnete bourgeois de Perth. L'intervention d'Heny Smith, ou Gow, un armurier tres habile a l'epee, l'en empeche. Il blesse ainsi a la main Sir John Ramorny, maitre de cavalerie du duc. Bien qu'agree par le pere de Catherine, Simon, Henry semble trop guerrier pour gagner la main de la jolie fille, dont les manieres sont plus douces...