Nachdem Rai mit seiner Band einen echten Hit gelandet hat, zieht er sich aus dem Musikgeschäft zurück. Eines Nachts lernt Rai einen alten Cantaor de flamenco kennen. Neue Wege in der Musik und im Leben eröffnen sich für ihn. Aber wer ist dieser außergewöhnliche Mann? Könnte es gar der totgeglaubte Sänger Miguel Osuna sein?