Gli abitanti del pianeta Upsilon della galassia di Andromeda, forse la razza aliena pi antica di tutto l'Universo, a seguito del repentino raffreddamento del proprio sole, sono costretti a partire con due navi-colonizzatrici verso La Grande Nube di Magellano per salvarsi dall'estinzione.
Alcune migliaia d'anni prima, consci di quanto sarebbe accaduto, gli scienziati Upsiliani erano intervenuti geneticamente su quel pianeta da colonizzare, nel tentativo di renderlo abitabile e favorire lo sviluppo di una florida vita animale e vegetale che consentisse al proprio popolo di vivere una vita simile a quella che avrebbero lasciato su Upsilon.
All'arrivo dei sopravvissuti per una insolita scoperta cambier i loro piani e sconvolger radicalmente le loro abitudini e convinzioni.