Mlle de Mezieres et le duc de Guise deviennent amoureux (1563), un projet de mariage se forme mais une intrigue le fait echouer. Mlle de Mezieres est alors mariee au prince de Montpensier (1566). Les personnages principaux (sauf le duc d'Anjou) sont desormais presentes. La seconde guerre de religion debute. La seconde guerre de religion ayant debute et le prince de Montpensier y participant, la princesse de Montpensier sejourne au chateau de Champigny, en compagnie du comte de Chabanes; le comte tombe amoureux de la princesse, en fait l'aveu et est rejete. La guerre prend fin (1568), le prince de Montpensier est de retour a Champigny. Apres une reprise de la guerre, le duc de Guise et le duc d'Anjou s'egarent dans la foret. Arrives au bord d'une riviere, ils apercoivent une femme dans un bateau, qui se trouve etre la princesse de Montpensier. Tous se rendent au chateau de Champigny. A cette occasion le duc d'Anjou devient lui aussi amoureux de la princesse de Montpensier. Apres le depart des deux ducs, le prince laisse eclater sa jalousie. A Paris, le duc de Guise et la princesse se declarent ouvertement leur amour, tandis que le duc d'Anjou, dans l'ignorance des sentiments qui les rapprochent, courtise la princesse. Lors d'un bal masque donne a l'occasion du mariage de Charles IX avec Elisabeth d'Autriche en 1570, la princesse de Montpensier, croyant parler au duc de Guise, revele par accident sa relation au duc d'Anjou. Ce dernier en concoit une haine violente pour son rival..."